为帮助证券经营机构提升财富管理业务水平,加强投资者适当性管理,11月19日江苏省证券业协会与中国证券业协会联合举办“江苏地区证券经营机构财富管理与投资者适当性管理培训班”。省内证券经营机构财富管理岗及相关业务人员共计148人参加培训。
本次培训为期半天，中国证券业协会面授培训讲师:安信证券经纪业务管理总部执行总经理刘义林应邀授课。刘老师主要讲解了财富管理营销服务与投资者适当性管理。具体包括：投资者适当性的定义与理解、对适当性管理的反思、财富管理营销适当性的六个要点和适当性销售的六步流程。最后通过展示各行各业为客户提供贴心服务的作法和案例,教授学员们如何深入了解客户、如何为客户提供优质的服务、以及如何运用顾问式销售成功开发机构客户。本次培训生动详实、内容贴切、效果显著,具有很强的实效性,得到了参训学员的一致认可,并为学员们全面了解和掌握财富管理知识和投资者适当性起到了积极作用。
培训过后，协会将此次讲师授课课件通过江苏资本市场网和协会联络员群进行分享，并针对此次培训进行问卷调查，收集参训单位反馈意见，为今后举办更贴近会员单位需求的培训作参考，进一步提高协会培训工作整体水平。
